- Gehen Sie zu Einstellungen > Teammitglieder. Unter der Benutzerliste finden Sie Steuerberater/Buchhalter verknüpfen.
- Klicken Sie auf Steuerberater/Buchhalter verknüpfen, suchen Sie die Kanzlei und senden Sie Ihre Anfrage. Die Kanzlei bestätigt diese im Kanzleiportal.
- Ihr Steuerberater/Buchhalter kann auch Sie einladen. Nehmen Sie diese Einladung als Inhaber oder Administrator über die Benachrichtigung oder unter Einstellungen > Steuerberater/Buchhalter an. Melden Sie sich dazu mit der eingeladenen E-Mail-Adresse an. Die Einladung ist 14 Tage gültig.
- Unter Verknüpfter Steuerberater/Buchhalter sehen Sie, welche Kanzlei Zugriff hat. Sie kann Dokumente ansehen und exportieren, aber nichts ändern, löschen oder versenden.
- Klicken Sie auf Verknüpfung trennen und bestätigen Sie, um den Zugriff zu beenden. Eine noch ausstehende Anfrage können Sie abbrechen.
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