Contacten: klanten, leveranciers en beide

Eén onderneming kan klant, leverancier of beide zijn. Je bewaart de gegevens één keer in Contacten.

1. 1 Open Contacten en kies Alle, Klanten of Leveranciers. De rolbadge toont Klant, Leverancier of Beide.
2. 2 Klik op Nieuw contact. De gekozen tab bepaalt de voorgestelde rol; pas die aan als het contact beide rollen heeft.
3. 3 Zoek een onderneming op naam of KBO om gegevens in te vullen, of vul een particulier manueel in. Controleer en sla op.
4. 4 Bij een verkoopfactuur zie je standaard klanten en contacten met rol Beide. Vink Toon ook leveranciers aan als je een leverancier wilt kiezen.
5. 5 Sla je een verkoopfactuur met een leverancier op, dan wordt de rol automatisch Beide. Bij een goedgekeurde aankoopfactuur wordt de leverancier op btw-nummer gekoppeld; een bestaande klant krijgt ook de leveranciersrol.

Nog vragen? Neem contact op.