- Öffnen Sie Kontakte und wählen Sie Alle, Kunden oder Lieferanten. Die Rollenkennzeichnung zeigt Kunde, Lieferant oder Beides.
- Klicken Sie auf Neuer Kontakt. Die gewählte Registerkarte bestimmt die vorgeschlagene Rolle. Passen Sie diese an, wenn der Kontakt beide Rollen hat.
- Suchen Sie ein Unternehmen nach Name oder Nummer in der Zentralen Datenbank der Unternehmen (ZDU/KBO), um die Daten auszufüllen, oder geben Sie eine Privatperson manuell ein. Prüfen und speichern Sie die Angaben.
- Bei einer Ausgangsrechnung sehen Sie standardmäßig Kunden und Kontakte mit der Rolle Beides. Aktivieren Sie Auch Lieferanten anzeigen, wenn Sie einen Lieferanten auswählen möchten.
- Speichern Sie eine Ausgangsrechnung mit einem Lieferanten, wechselt dessen Rolle automatisch zu Beides. Bei einer freigegebenen Eingangsrechnung wird der Lieferant anhand der USt-IdNr. zugeordnet. Ein bestehender Kunde erhält dabei zusätzlich die Lieferantenrolle.
War dieser Artikel hilfreich?