- Demandez à votre comptable, ou vérifiez dans votre logiciel comptable, quelle adresse de réception unique utiliser. Il existe souvent une adresse distincte pour les ventes et pour les achats.
- Allez dans Paramètres > Comptabilité et choisissez votre logiciel : ClearFacts, Yuki, Octopus, Exact Online, Codabox, Billit ou Autre.
- Indiquez l’adresse e-mail pour les factures de vente et celle pour les factures d’achat. Activez ou désactivez le Transfert automatique pour chaque sens et cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Envoyer un e-mail de test. Votre logiciel reçoit un PDF d’exemple pour vérifier que l’adresse est correcte.
- Désormais, chaque facture et note de crédit que vous finalisez est envoyée à l’adresse des ventes avec le PDF et le fichier UBL. Les factures reçues via Peppol et les documents importés approuvés sont envoyés à l’adresse des achats avec le PDF et le fichier UBL s’il existe. Chaque document n’est envoyé automatiquement qu’une seule fois.
- Vous établissez la connexion plus tard ? Sous Transférer les documents existants, choisissez une période et cliquez sur Transférer. Les documents déjà transférés sont ignorés.
- Chaque document affiche Transféré vers votre logiciel avec la date, ou Échec du transfert avec le bouton Réessayer. Renvoyer permet de transférer à nouveau un document.
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