- Ouvrez une facture finalisée. Le bloc des paiements et le solde restant dû se trouvent sous la facture.
- Cliquez sur Enregistrer un paiement, indiquez la date, le montant et éventuellement une note, puis enregistrez. Si le client paie en plusieurs fois, enregistrez chaque paiement séparément. Le statut passe à Partiellement payée, puis à Payée lorsque le montant total est réglé.
- Si vous avez configuré un IBAN et qu’un solde reste dû, la facture et le PDF affichent un code QR de paiement avec la mention Scanner pour payer. Le client le scanne avec son application bancaire : le montant, le compte et la communication structurée sont déjà renseignés.
- Allez dans Paramètres > Rappels. Les rappels sont désactivés par défaut. Trois niveaux sont proposés, par défaut 7, 14 et 30 jours après l’échéance. Activez le niveau souhaité, adaptez si nécessaire le nombre de jours, l’objet et le texte, puis cliquez sur Enregistrer.
- Chaque matin, ProFactuur envoie le rappel arrivé à échéance avec la facture PDF en pièce jointe. Chaque niveau n’est envoyé qu’une fois par facture et les rappels cessent dès que la facture est payée.
- Vous souhaitez envoyer un rappel vous-même ? Cliquez sur Envoyer un rappel dans la facture. Vous y voyez aussi les rappels déjà envoyés.
- Un client ne souhaite pas recevoir de rappels ? Cochez Ne pas envoyer de rappels de paiement automatiques à ce client dans sa fiche.
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